Datu izlūkošana un riska pārvaldība
Kalm Waardhof analizē tirgus datus reāllaikā un atpazīst jūsu iepriekšējo lēmumu modeļus. Pamatojoties uz to, sistēma apkopo ieteikumus, kas atbilst jūsu riska tolerancei, nesaistot jūs ar noteiktu vietu vai darba laiku.
Sāciet analīziKatru ieteikumu atbalsta pamatā esošie datu punkti un svērtie faktori, kas noveda pie rezultāta.
Problēmas analīze
Tie, kas patstāvīgi pārvalda kapitālu vai sniedz stratēģiskus padomus no dažādām vietām, bieži strādā ar ierobežotu izpētes laiku un atšķirīgu informācijas plūsmu. Pēc tam lēmumi tiek pieņemti, pamatojoties uz nepilnīgu attēlu, laika spiedienā ar risku, ka personīgās izvēles atsver faktiskos datus.
Kalm Waardhof ir izveidots, lai novērstu šīs strukturālās vājās vietas, apvienojot datu analīzi, modeļu atpazīšanu un ieteikumus vienā nepārtrauktā procesā.
Tehnoloģija
Sistēmas kodolu veido trīs savstarpēji saistīti komponenti: prognozēšanas modelis, riska tolerances pielāgošanas slānis un pašreizējo tirgus datu apstrādes slānis. Tālāk sniegtajā pārskatā ir aprakstīts, kā šie komponenti darbojas kopā.
Modelis salīdzina pašreizējos tirgus apstākļus ar vēsturiskajām datu kopām un aprēķina varbūtības sadalījumu dažādiem scenārijiem. Rezultāti tiek izteikti diapazonos, nevis absolūtās prognozēs, lai nenoteiktība būtu skaidri redzama.
Reģistrējot iepriekšējos lēmumus un noraidījumus, sistēma pielāgo sava ieteikumu modeļa svarus. Lietotājs, kurš konsekventi izvēlas konservatīvāk nekā sākotnēji ieteiktais modelis, pakāpeniski maina turpmāko ieteikumu sliekšņus.
Ienākošās datu straumes tiek nepārtraukti filtrētas un svērtas. Būtiskas novirzes no paredzamā joslas platuma rada paziņojumu, lai jūs nebūtu atkarīgs no periodiskām manuālām pārbaudēm.
Ilustratīvs attēlojums tam, kā vienā analīzes ciklā tiek svērti dažādi datu punkti.
Metode
Tirgus dati, cenu informācija un attiecīgie ārējie rādītāji tiek nepārtraukti lasīti un strukturēti saskaņā ar fiksētu grafiku, lai tiktu garantēta salīdzināmība starp periodiem.
Neapstrādāti dati tiek filtrēti pēc atbilstības un uzticamības. Troksnis un novirzes, kas neveido statistiski nozīmīgu modeli, tiek izslēgti no turpmākās analīzes.
Pamatojoties uz filtrētajiem datiem un jūsu riska profilu, sistēma sagatavo ieteikumu, skaidri norādot pamatā esošos faktorus un to relatīvo svaru.
Lietojumprogrammas
Investoriem, kuri pārvalda savu portfeli, sistēma aprēķina attiecību starp paredzamo nepastāvību un jūsu izveidoto riska profilu. Pārdale tiek ierosināta, ja pašreizējais sastāvs strukturāli novirzās no šī profila, nevis ar katru īstermiņa svārstību.
Novērtējot jaunu tirgu vai sektoru, modelis analizē salīdzināmus vēsturiskos ieejas punktus un saistītos rezultātus. Tas sniedz apzinātu novērtējumu par riskiem, kas saistīti ar laiku un tirgus apstākļiem, nevis vienreizēju momentuzņēmumu.
Stratēģiskajiem konsultantiem, kas konsultē kapitāla sadali, sistēma ģenerē sadales scenārijus, pamatojoties uz dažādiem riska pieņēmumiem. Katrs scenārijs parāda pamatā esošos pieņēmumus, lai klients varētu izsekot un pārbaudīt padomu.
Metodoloģija
Modeļa darbības caurskatāmība ir nosacījums atbildīgai izmantošanai finanšu lēmumos. Tālāk ir sniegts pārskats par trim komponentiem, uz kuriem ir balstīta Kalm Waardhof metodoloģija.
Sistēma apvieno statistisko laikrindu analīzi ar adaptīvo svara slāni. Jaunie dati tiek pārbaudīti attiecībā pret esošajiem modeļiem, pirms tie ietekmē pašreizējos ieteikumus, ierobežojot pēkšņas virziena izmaiņas pašā modelī.
Modeļu rezultāti tiek periodiski pārbaudīti, salīdzinot ar faktiskajām tirgus norisēm. Novirzes starp prognozēšanu un realizāciju tiek reģistrētas un izmantotas, lai pielāgotu modeļa svaru, lai metodoloģija turpinātu uzskatāmi attīstīties, pamatojoties uz faktiskajiem rezultātiem.
Lietotāja dati un portfeļa informācija tiek glabāta šifrēta un tiek izmantota tikai jūsu riska profila personiskai pielāgošanai. Dati netiek kopīgoti ar trešajām personām komerciālos nolūkos.
Nākamais solis
Kalm Waardhof ir paredzēts profesionāļiem, kuri vēlas informēt savus kapitāla lēmumus, izmantojot konsekventu, izsekojamu datu analīzi neatkarīgi no tā, kur viņi strādā. Sākotnējā analīze kartē jūsu pašreizējo riska profilu un veido pamatu turpmākiem ieteikumiem.
