Adatintelligencia és kockázatkezelés
Az Kalm Waardhof valós időben elemzi a piaci adatokat, és felismeri a korábbi döntései mintáit. Ez alapján a rendszer összeállítja az Ön kockázati tűrőképességének megfelelő ajánlásokat anélkül, hogy fix helyszínhez vagy munkaidőhöz kötné.
Indítsa el az ElemzéstMindegyik ajánlást alátámasztják a mögöttes adatpontok és az eredményhez vezető súlyozott tényezők.
Problémaelemzés
Azok, akik önállóan kezelik a tőkét vagy adnak stratégiai tanácsokat különböző helyekről, gyakran korlátozott kutatási idővel és változó információáramlással dolgoznak. A döntéseket ezután egy hiányos kép alapján, időkényszerben hozzák meg, azzal a kockázattal, hogy a személyes preferenciák felülmúlják a tényleges adatokat.
Az Kalm Waardhof úgy készült, hogy kezelje ezeket a strukturális szűk keresztmetszeteket azáltal, hogy az adatelemzést, a mintafelismerést és az ajánlásokat egyetlen folyamatos folyamatba foglalja.
Technológia
A rendszer magja három egymással összefüggő komponensből áll: egy prediktív modellből, egy adaptációs rétegből a kockázattűréshez és egy feldolgozó rétegből az aktuális piaci adatokhoz. Az alábbi áttekintés leírja, hogyan működnek együtt ezek az összetevők.
A modell összehasonlítja a jelenlegi piaci feltételeket a múltbeli adatkészletekkel, és kiszámítja a valószínűségi eloszlásokat a különböző forgatókönyvekhez. Az eredményeket tartományokban fejezik ki, nem abszolút előrejelzésekben, így a bizonytalanság egyértelműen látható marad.
A korábbi döntések és elutasítások rögzítésével a rendszer módosítja ajánlási modelljének súlyait. Az a felhasználó, aki következetesen konzervatívabban választ, mint az eredetileg javasolt modell, fokozatosan eltolja a jövőbeli ajánlások küszöbét.
A bejövő adatfolyamokat folyamatosan szűrjük és súlyozzuk. A várt sávszélességtől való jelentős eltérések értesítést generálnak, így Ön nem függ az időszakos kézi ellenőrzésektől.
A különböző adatpontok súlyozásának szemléltető ábrázolása egy elemzési cikluson belül.
módszer
A piaci adatok, árinformációk és releváns külső mutatók folyamatosan olvashatók és rögzített ütemezés szerint strukturálódnak, így garantált az időszakok közötti összehasonlíthatóság.
A nyers adatokat a relevancia és a megbízhatóság szempontjából szűrjük. A statisztikailag szignifikáns mintázatot nem alkotó zajokat és kiugró értékeket kizárjuk a további elemzésből.
A szűrt adatok és az Ön kockázati profilja alapján a rendszer összeállít egy ajánlást, amelyen jól láthatóan megjelennek a mögöttes tényezők és azok relatív súlya.
Alkalmazások
A saját portfóliójukat kezelő befektetők számára a rendszer kiszámítja a várható volatilitás és a kialakult kockázati profil arányát. Az újraelosztást akkor javasoljuk, ha a jelenlegi összetétel szerkezetileg eltér ettől a profiltól, nem pedig minden rövid távú ingadozással.
Egy új piac vagy szektor értékelésekor a modell összehasonlítható történelmi belépési pontokat és a kapcsolódó eredményeket elemzi. Ez az időzítéshez és a piaci feltételekhez kapcsolódó kockázatok megalapozott értékelését nyújtja, nem pedig egyszeri pillanatképet.
A tőkeelosztásban tanácsot adó stratégiai tanácsadók számára a rendszer különféle kockázati feltételezések alapján allokációs forgatókönyveket generál. Minden forgatókönyv bemutatja a mögöttes feltételezéseket, így a tanács nyomon követhető és tesztelhető marad az ügyfél számára.
Módszertan
A modell működésének átláthatósága a felelős pénzügyi döntések feltétele. Az alábbiakban az Kalm Waardhof módszertan alapjául szolgáló három összetevő áttekintése látható.
A rendszer a statisztikai idősor elemzést adaptív súlyozási réteggel kombinálja. Az új adatokat teszteljük a meglévő mintákkal, mielőtt befolyásolnák a folyamatban lévő ajánlásokat, korlátozva magában a modellben a hirtelen irányváltásokat.
A modell eredményeit időszakonként tesztelik a tényleges piaci fejleményekhez képest. Az előrejelzés és a megvalósulás közötti eltéréseket rögzítjük, és a modell súlyainak módosítására használják fel, így a módszertan továbbra is kimutathatóan fejlődik a tényleges eredmények alapján.
A felhasználói adatokat és a portfólióinformációkat titkosítva tároljuk, és kizárólag az Ön kockázati profiljának személyes beállításához használjuk fel. Az adatokat nem osztják meg harmadik felekkel kereskedelmi célból.
Következő lépés
Az Kalm Waardhof olyan szakemberek számára készült, akik konzisztens, nyomon követhető adatelemzéssel szeretnének tájékozódni tőkedöntéseikről, függetlenül attól, hogy hol dolgoznak. A kezdeti elemzés feltérképezi jelenlegi kockázati profilját, és további ajánlások alapját képezi.
